Казахстан разместил выпуск долларовых еврооблигаций впервые с 2015 года, привлекая 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%, передает Ulysmedia.kz.
Еврооблигации – это международные долговые обязательства, которые выпускают правительства и крупные компании, чтобы привлечь долгосрочные инвестиции на европейских финансовых рынках. Казахстан использует этот механизм для поддержания экономического роста и укрепления финансовой стабильности.
Перед размещением был организован однодневный виртуальный роуд-шоу для стран с высоким инвестиционным рейтингом. За один день Казахстан провел консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока. Высокий интерес к выпуску поддержало повышение суверенного рейтинга страны агентством Moody’s до уровня Baa1.
Совокупная книга заявок составила почти 6 млрд долларов, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией к казначейским облигациям США в 88 базисных пунктов. Это стало одной из рекордных сделок для развивающихся стран.
Для развивающихся стран премия в 88 базисных пунктов – это уникальное достижение. Для сравнения, эта премия ниже вторичных уровней для таких стран с рейтингом уровня "А", как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии к экономической и финансовой политике Казахстана со стороны мировых инвесторов.
В Министерстве финансов Казахстана подчеркивают, что успешное размещение еврооблигаций не только укрепит финансовую устойчивость страны, но и создаст ориентир для других эмитентов из Казахстана, будь то квазигосударственные или корпоративные структуры.
Еврооблигации Казахстана были размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана". Среди международных организаторов сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale, а казахстанским организатором стало АО "BCC Invest".
