Национальная компания «Қазақстан темір жолы» выйдет на Лондонскую фондовую биржу с еврооблигациями на сумму до миллиарда долларов, сообщает Ulysmedia.kz.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте KASE. Совет директоров КТЖ решил выпустить еврооблигации (долговые бумаги в иностранной валюте) объёмом до миллиарда долларов, двумя отдельными траншами — каждый на сумму до 500 млн долларов. Ценные бумаги планируют разместить на Лондонской фондовой бирже (приоритетно) или другой иностранной площадке.
Первый выпуск евробондов КТЖ будет в обращении до пяти лет, второй — до десяти. Облигации будут обеспечены гарантиями АО «Қазтеміртранс» и ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки».
Инвестиционная компания Teniz Capital Investment Banking в закрытом канале сообщила, что получила от КТЖ мандат на размещение двух траншей необеспеченных облигаций. Совместными букраннерами по выпуску облигаций назначены Citi, JP Morgan и Société Générale в качестве глобальных координаторов, а также Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank и Standard Chartered Bank в качестве лид-менеджеров (лид-менеджер — это ключевой инвестиционный банк, выбранный для выпуска и размещения облигаций).
Решение о размещении евробондов реализуют при благоприятных рыночных условиях. Ожидается, что еврооблигации КТЖ получат рейтинги Baa2 от Moody’s и BBB- от Fitch. Эти рейтинговые оценки предполагают умеренный уровень кредитного риска — низкую вероятность дефолта, но при этом достаточно высокую чувствительность компании к неблагоприятным экономическим факторам.
Первый созвон с инвесторами состоится уже 20 апреля.
Тем временем стало известно, что одна из услуг КТЖ может подорожать в несколько раз.
