Нацбанк Казахстана сообщил об участии за счёт пенсионных активов ЕНПФ в первичном размещении (IPO) простых акций АО "Эйр Астана", передаёт Ulysmedia.kz.
Что произошло
Накануне в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ приобрели 23 168 975 акций (6,5% от общего количества выпущенных акций) Air Astana на сумму 24,9 млрд тенге.
“Приобретение простых акций высококачественных казахстанских эмитентов направлено на диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ и будет способствовать повышению его доходности в долгосрочной перспективе. Решение об инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в простые акции Air Astana было основано на стабильных финансовых показателях, а также высокой рентабельности деятельности компании, позволяющей в будущем выплачивать стабильные дивиденды. Данные инвестиции фактически позволяют вкладчикам ЕНПФ стать акционерами одного из лидеров авиационного рынка Центральной Азии”, – говорится в сообщении.
IPO "Эйр Астаны"
Тем временем компания сообщила о завершении первого IPO, проведённого одновременно на KASE, AIX и LSE.
Общий размер сделки составит около $370 млн.
58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% – на международном.
“97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объёме”, - говорится в сообщении.
Доля фонда “Самрук-Казына” снизилась c 51% до 41%, доля британской BAE Systems – c 49% до 15,3%.
История
19 января Air Astana подтвердила своё намерение осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и АО “Казахстанская фондовая биржа” (KASE).
Авиакомпания в рамках IPO предложила около 141 млн простых акций для размещения на KASE.
На прошлой неделе Air Astana провела IPO по $9,5 за ГДР на сумму $350-370 млн.
Ранее представитель фонда “Самрук-Казына” говорил, что британская BAE Systems, являющаяся крупным акционером авиакомпании, может полностью выйти из её капитала в рамках IPO.
Правительство РК, владеющее мажоритарным пакетом компании, хочет, чтобы Air Astana оставалась национальным перевозчиком, и её акции торговались на местных площадках. Для этого 51% в капитале компании должен принадлежать казахстанским резидентам.
Идея вывести Air Astana на IPO обсуждалась в течение нескольких лет. Если сделка состоится, это станет первым размещением акций казахстанской госкомпании в Лондоне с 2018 года, когда на LSE вышел крупнейший в мире производитель природного урана “Казатомпром”.
