Специалисты Jusan Analytics проанализировали жизненный путь 39 тысяч малых ТОО и ИП, созданных в 2017 году. Так, 8,2% компаний закрылись в первый год работы, 80% – на второй год, а уровень 5-летней выживаемости составил всего 18,4%. Глава Jusan Bank Нурдаулет Айдосов в интервью изданию kapital.kz рассказал, почему разоряются казахстанские предприниматели и что нужно сделать, чтобы МСБ наконец стал драйвером экономики.
Бизнес и демографический переход
Команда Jusan Analytics регулярно публикует прикладные исследования, которые позволяют оценить экономическую ситуацию в стране и составить прогноз. Ни для кого не секрет, что рождаемость в Казахстане неуклонно растёт – грядёт смена демографического тренда. Однако способен ли рынок обеспечить подрастающее поколение стабильным заработком?
- С 2012 года в Казахстане происходит замедление динамики на рынке труда. Если до этого средний прирост составлял 160 тысяч рабочих мест в год, то в последующие 10 лет показатель сократился в 3 раза. И в ближайшие годы давление на рынок труда начнет нарастать. Так, с середины 2000-х в Казахстане растет рождаемость, а последние 5 лет ежегодное число родившихся превышает 400 тысяч человек. В ближайшее время на рынок труда выйдут бэби-бумеры, и численность основной возрастной группы на рынке начнет расти. В течение 5 лет нужно обеспечить работой 1,3 млн молодых людей, к 2030 году – 1,7 млн, а до 2035 – 2 млн! Это влечет за собой как возможности, так и риски, – пояснил Нурдаулет Айдосов.
Казахстан впервые сталкивается с подобной ситуацией и, чтобы избежать кризиса «неожиданно наступившей зимы», важно подготовиться. Если потребности растущего молодого населения не будут удовлетворены, страна может столкнуться с долгосрочными негативными последствиями: ростом бедности, социальной нестабильностью и эмиграцией талантливой молодежи. Последние события, в частности арабские восстания, показывают, что страны, не способные создать достаточное количество рабочих мест для молодых людей, подвержены социальным, политическим и экономическим потрясениям, предупредил специалист.
Глава крупного банка убеждён: в ближайшие годы именно частному предпринимательству предстоит взять на себя важнейшую роль – удовлетворить возрастающий спрос на рабочие места из-за смены демографического тренда.
Как это работает?
Чтобы понять, какова роль МСБ в экономике страны, нужно обратить внимание на мировой опыт. Нурдаулет Айдосов отметил, что больше половины новых рабочих мест в мире создают компании, в штате которых менее 100 человек. Это заметно в странах, демонстрирующих высокие показатели занятости, включая передовые страны ОЭСР.
Глава Jusan Bank уточнил, что приносить ощутимый качественный эффект МСБ начинает лишь через 3 – 5 лет. В этот период предприятия переходят от борьбы за выживание к росту конкурентоспособности: компании растут, увеличивая расходы на повышение квалификации сотрудников, начинают инвестировать в исследования, увеличивая производительность труда и экспортный потенциал. Но, согласно данным аналитиков, 80% казахстанских предприятий до этого момента просто не доживают.
Как обстоят дела в Казахстане?
Несмотря на COVID-19, сложную геополитическую ситуацию и снижение цен на нефть, доля МСБ продолжает расти: по итогам 2022 года в стране действует около 1,8 млн субъектов МСБ (36%), в которых работают 4,1 млн человек или 46% всех занятых.
При этом подавляющее большинство компаний (75%) работают в сфере услуг. Ровно половина предприятий сконцентрирована в шести регионах страны: Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях.
Цифры кажутся воодушевляющими, но есть одно но: доходы, генерируемые МСБ в расчете на одного жителя республики, значительно ниже, чем в странах ОЭСР и странах со схожими экономиками, даже при расчете в сопоставимых ценах.
Почему разоряются казахстанские бизнесмены?
Казахстан сталкивается с теми же проблемами, что и другие сырьевые государства, пояснил Нурдаулет Айдосов. Это незначительные экономические масштабы, низкая производительность труда, высокий уровень теневой экономики, большая доля квазигосударственных компаний и монополистов, высокая инфляция и волатильность развития. Но обо всём по порядку.
Незначительные экономические масштабы. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана гораздо меньше, чем в развитых странах, где она превышает 50-60%.
Производительность труда работников крупных предприятий Казахстана в 5 раз выше, чем у МСБ. В мире этот разрыв менее чем в два раза, а в развитых странах – от 20 до 40%. Столь существенный разрыв приводит к неравенству среди населения: у крупных компаний доходы выше, зарплаты больше, есть доступ к логистической, технологической и финансовой инфраструктурам. А МСБ оказывается в проигрышном положении.
Высокий уровень теневой экономики. Значительная часть нелегального бизнеса приходится на МСБ и структуру самозанятости – это торговля, транспорт, сельское хозяйство и строительство. Теневой бизнес не создает качественных рабочих мест и вытесняет легальных предпринимателей с рынка за счет сравнительно низких операционных расходов, поскольку не платит налоги и не несёт издержек.
Высокая волатильность развития – хроническая болезнь сырьевых стран, и Казахстан не исключение. Несырьевые секторы, в первую очередь МСБ, имеют низкий уровень выживаемости из-за нестабильного развития и значительных колебаний обменного курса.
Высокая инфляция, в свою очередь, провоцирует рост процентных ставок и стоимость обслуживания займов. Это не позволяет предприятиям реального сектора обслуживать долгосрочные банковские кредиты, поэтому сохраняется спрос лишь на краткосрочные займы для покрытия оборотного капитала.
Квазигосударственный сектор и монополии существенно сужают рыночное пространство для деятельности МСБ. По оценкам ОЭСР, на отечественный квазигоссектор приходится около 30–40% ВВП. Присутствие госпредприятий в казахстанской экономике выше, чем в странах ОЭСР и даже в Китае. Также существенное рыночное пространство занимают монополии.
На развитие нужны деньги
Для того, чтобы улучшать качество продукции, использовать новое оборудование, проводить исследования и выводить бизнес на новый уровень, нужны деньги. Но где их взять? Как правило, предприниматели обращаются за финансированием к банкам второго уровня, а когда вложения приносят свои плоды, расплатиться с кредитором не составляет особого труда.
Но в РК этот механизм работает не в полной мере: у большинства малых предприятий нет доступа к финансированию, что приводит к стагнации бизнеса и низкой конкурентоспособности. По расчетам Международной финансовой корпорации (IFC), потенциальный объем кредитного портфеля МСБ в Казахстане составляет 18,4 трлн тенге, а фактический объем займов – 6,4 трлн тенге, всего 35% от потенциального.
- По последним данным, свободной ликвидности у казахстанских банков накопилось 17 трлн тенге, однако коэффициент одобрения кредитных заявок МСБ не превышает 40%. Из-за нехватки ликвидных активов МСБ не способен удовлетворить требования банков и вынужден переходить на потребительское кредитование, что увеличивает и без того высокую стоимость финансирования. При этом программа субсидирования процентной ставки лишь удешевляет кредиты для ограниченного круга малых предприятий, преимущественно в городах. В целом программа субсидирования для МСБ может приносить результаты лишь непродолжительное время -- в периоды после валютных и инфляционных шоков, когда значительно вырастают рыночные ставки, – пояснил Нурдаулет Айдосов.
Глава Jusan Bank добавил, что лишь небольшая часть МСБ имеет проверяемую кредитную историю – 70 % компаний не брали кредиты на бизнес. Это также снижает возможность для получения финансирования. Большинство предприятий МСБ работают либо по патенту, либо по упрощенному режиму налогообложения и не формируют финансовую отчетность, поэтому воспринимаются, как имеющие низкую кредитоспособность.
Что мы можем?
Развитие малого и среднего бизнеса Казахстану жизненно-необходимо и власти это понимают. Нурдаулет Айдосов добавил, что IPO «КазМунайГаза», прошедшее в прошлом году, стало обнадёживающим шагом со стороны государства. Снижение уровня государственного влияния на принятие рыночных решений приведёт к повышению прозрачности деятельности крупнейшей госкорпорации. А среднесрочный приватизационный план, который разработало правительство, послужит для МСБ мощным импульсом.
Весомая часть проблем требует внимания государства, но есть и те, которые способны решить сами предприниматели. Чтобы сохранить предприятие, важно уделить особое внимание бизнес-планированию, ведь в современном мире информация -- главная ценность.
- Нормальному бизнес-планированию мешает информационная асимметрия. МСБ, в особенности малый бизнес, обычно оперирует в узких потребительских нишах и охватывает небольшие локации. У владельцев МСБ нет компетенций и возможностей для самостоятельной оценки рыночного потенциала и проведения рыночных исследований. Например, как понять спрос и предложение в том или ином городе, районе? Как определить наличие потока релевантной аудитории клиентов? Такие данные недоступны нашим предпринимателям, и они либо упускают возможности и выгоду, либо допускают ошибки в прогнозах, – считает топ-менеджер.
Чтобы предоставить казахстанцам доступ к информации, необходимой для бизнес-планирования, в 2022 году Jusan Bank запустил специальный проект. На платформе рыночной аналитики Jusan Data доступны все данные по транзакциям розничных и корпоративных клиентов, отсутствующих в официальной статистике.
- В Казахстане банки почти не публикуют такую информацию на основе Big Data, используя ее лишь для внутренних целей. Единственный пилотный проект запущен в 2022 году банком Jusan, который использует информацию по транзакциям в аналитических целях и публикует ее для общего пользования. Мы видим потенциал этого проекта и будем рады, если остальные банки присоединятся к этому процессу. Это очень помогло бы развитию всего сектора МСБ, что в интересах всех граждан нашей страны, – заявил глава организации.
Как воспользоваться платформой Jusan Data?
Бесплатная платформа для казахстанских предпринимателей доступна по ссылке: https://jusan.ai/sme. В трех крупных городах страны и в разрезе 10 видов бизнеса можно увидеть плотность точек продаж, количество конкурентов, клиентов и средний чек. Города разделены на шестиугольные соты, каждую из которых можно преодолеть за 15 минут пешком.
- Это IT-решение полезно предпринимателям для принятия решения по открытию того или иного бизнеса, в расчетах и прогнозах, и для понимания экономической активности конкретных локаций. Мы ежедневно совершенствуем платформу и в ближайшее время добавим больше городов, бизнесов и показателей.
Кто владеет информацией – тот владеет миром, – считают в банке, поэтому верят, что платформа станет хорошим информационно-аналитическим спутником казахстанских предпринимателей.