Российский брокер БКС предложил клиентам купить на вторичном рынке облигации Telegram, выпущенные в 2021 году. Об этом со ссылкой на РБК передаёт Ulysmedia.kz.
Сообщается, что покупатели облигаций смогут конвертировать их номинал в акции при IPO (первичное публичное размещение акций) Telegram, которое намечается на второй-третий квартал 2025 года. Конвертация будет происходить с дисконтом: 10% дисконт, если IPO состоится до марта 2024 года, 15% дисконт, если IPO состоится до марта 2025-го и 20% дисконт, если IPO пройдет до марта 2026 года. Если акции не разместят, инвесторам обещают погасить облигации в 2026 году.
При этом эксперты обратили внимание на условия предложения для клиентов. В частности, отмечается, что на момент заключения расчётного контракта базовый актив (то есть облигации Telegram с купоном в 7%) не приобретён.
“В случае, если БКС не удастся приобрести базовый актив, клиентам будут возвращены деньги с доходность в 3% годовых”, – говорится в публикации.
Telegram Group в марте 2021 года впервые провела размещение собственных облигаций и привлекла $1 млрд. Бонды разместили до 2026 года под 7% годовых. Утверждалось, что в случае выхода Telegram на IPO до 2026 года владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции со скидкой в 10%.
В 2021 году сообщалось, что Telegram собирается выйти на IPO в 2023 году и рассчитывает на оценку в $30-50 млрд.