Авиакомпания Air Astana установила ценовой диапазон в рамках IPO на трёх площадках: Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX). Об этом передаёт Ulysmedia.kz.
Ценовой диапазон
Как сообщил глава фонда “Самрук-Казына” Нурлан Жакупов, ценовой диапазон в рамках IPO установлен на уровне от $8,50 до $11,00 за ГДР (глобальная депозитарная расписка) и $2,13 (956 тенге) до $2,75 (1 237 тенге) за акцию.
Окончательная цена размещения будет определена после завершения регистрации заявок и может быть объявлена 9 февраля.
Компания планирует выпустить акции и ГДР на $120 млн. Ожидаемая рыночная капитализация компании составит от $770 млн до $962 млн.
IPO "Эйр Астаны"
Air Astana предложит как минимум 25% акций компании.
Ранее представитель фонда “Самрук-Казына” говорил, что британская BAE Systems, являющаяся крупным акционером авиакомпании, может полностью выйти из её капитала в рамках IPO.
Правительство РК, владеющее мажоритарным пакетом компании, хочет, чтобы Air Astana оставалась национальным перевозчиком, и её акции торговались на местных площадках. Для этого 51% в капитале компании должен принадлежать казахстанским резидентам.
История
Идея вывести Air Astana на IPO обсуждалась в течение нескольких лет.
Если сделка состоится, это станет первым размещением акций казахстанской госкомпании в Лондоне с 2018 года, когда на LSE вышел крупнейший в мире производитель природного урана “Казатомпром”.
По предварительным данным, в рамках IPO авиагиганта могут оценить примерно в $1 млрд.
Air Astana
Компания является совместным предприятием фонда “Cамрук-Казына (51% акций) и британской компании BAE Systems PLC (49% акций).