IPO Air Astana: куда инвестируют привлечённые средства

Президент группы Air Astana Питер Фостер на пресс-конференции сообщил, что роуд-шоу (мероприятие, направленное на привлечение максимального количества средств в ходе IPO — прим. автора) начинается сегодня, 29 января.

«Приём заявок уже открыт. Это означает, что инвесторы могут начинать подавать заявки. Торговля будет начата 14 и 15 февраля. Все инвесторы в Казахстане могут участвовать в IPO. Через свои банки и брокеров могут подать заявку вне зависимости от того, где они находятся в Казахстане. Мы также предоставили онлайн роуд-шоу для всех инвесторов, которые будут участвовать», — сказал Фостер.

Отвечая на вопрос журналистов, он напомнил, что FlyArystan является отдельным юридическим лицом, но на 100% принадлежит группе компаний Air Astana. И поэтому лоукостер является частью данного IPO.

«Нет абсолютно никаких планов, чтобы Air Astana выходила из состава акционеров FlyArystan. Мы будем продолжать оставаться 100% владельцем FlyArystan», — подчеркнул президент группы компаний.

Компания планирует привлечь около 120 млн долларов. В общих чертах озвучено, куда инвестируют привлечённые средства

«Мы не можем в конкретную детализацию уходить по каждому из проектов. Но могу сказать, что в первую очередь средства будут использованы на наращивание авиационного парка. Другая часть пойдёт на приобретение запасных резервных частей. В-третьих, будут инвестиции в расширение уже крупных сетей обслуживания и капремонта в Астане и Алматы. Также мы будем работать над расширением нашего учебного центра в Астане с приобретением ещё одного авиасимулятора. В-пятых, будет рассматриваться возможность инвестиций в работу наземных служб», — сказал Питер Фостер.

IPO Air Astana

Авиакомпания Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс Алматы — Астана. Авиапарк состоит из 49 самолетов.

19 января авиакомпания подтвердила своё намерение осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Ценовой диапазон установлен на уровне:

• от $8,50 до $11,00 за ГДР (глобальная депозитарная расписка);
• от $2,13 (956 тенге) до $2,75 (1 237 тенге) за акцию.

Компания планирует выпустить акции и ГДР на $120 млн. Ожидаемая рыночная капитализация компании составит от $770 млн до $962 млн.