Авиакомпания в рамках IPO предложит около 141 млн простых акций для размещения на KASE, передаёт Ulysmedia.kz.
IPO "Эйр Астаны"
Приём заявок будет проводиться с 30 января по 7 февраля в рабочие дни с 9:00 до 18:00, 8 февраля – с 9:00 до 12:00.
Напомним, 19 января Air Astana подтвердила своё намерение осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Ценовой диапазон установлен на уровне:
Компания планирует выпустить акции и ГДР на $120 млн. Ожидаемая рыночная капитализация компании составит от $770 млн до $962 млн.
Ранее представитель фонда “Самрук-Казына” говорил, что британская BAE Systems, являющаяся крупным акционером авиакомпании, может полностью выйти из её капитала в рамках IPO.
Правительство РК, владеющее мажоритарным пакетом компании, хочет, чтобы Air Astana оставалась национальным перевозчиком, и её акции торговались на местных площадках. Для этого 51% в капитале компании должен принадлежать казахстанским резидентам.
История
Идея вывести Air Astana на IPO обсуждалась в течение нескольких лет.
Если сделка состоится, это станет первым размещением акций казахстанской госкомпании в Лондоне с 2018 года, когда на LSE вышел крупнейший в мире производитель природного урана “Казатомпром”.
По предварительным данным, в рамках IPO авиагиганта могут оценить примерно в $1 млрд.
Air Astana
Компания является совместным предприятием фонда “Cамрук-Казына (51% акций) и британской компании BAE Systems PLC (49% акций).