Министерство финансов Казахстана объявило о планах разместить 10-летние долларовые еврооблигации на сумму $1,5 млрд. Это первый выпуск евробондов в долларах США за последние восемь лет. Последний раз подобные облигации выпускались в 2015 году, тогда объем размещения составил $2,5 млрд, а купонная ставка — 5,125% годовых, передает Ulysmedia.kz.
Букбилдинг — процесс сбора заявок от инвесторов — состоится 3 октября с 14:00 до 18:00 по времени Астаны. Номинальная стоимость одной облигации составит $200 тыс., а общее количество выпущенных бумаг достигнет 7,5 тыс. Предполагаемая купонная ставка установлена на уровне 4,87% годовых.
Ожидается, что основное размещение бумаг пройдет 7-8 октября, а средства, привлеченные в результате продажи евробондов, пойдут на реализацию государственных программ и проекты развития. Лидменеджером размещения станет казахстанский брокер BCC Invest, а среди андеррайтеров — такие крупные игроки, как американский Citibank, инвестиционный банк J.P. Morgan и французский Société Générale CIB. Все денежные средства будут зачисляться на счета Банка ЦентрКредит.
Казахстанский Минфин активно использует еврооблигации как инструмент привлечения внешнего финансирования. В 2014 году были размещены два выпуска десятилетних долларовых облигаций на общую сумму $2,5 млрд, а также 30-летние евробонды на $1 млрд. В обоих случаях купонная ставка составила 4,875% годовых. В 2018 году Минфин разместил 10-летние еврооблигации в европейской валюте на сумму 525 млн евро под 2,375% годовых, а в 2019 году выпустил семилетние бумаги в евро объемом 500 млн евро с минимальной ставкой 0,6% годовых.
Появление нового выпуска на фоне роста процентных ставок и нестабильной макроэкономической ситуации делает его привлекательным предложением для инвесторов, желающих вложить средства в долговые обязательства страны. На фоне того, что предыдущие долларовые выпуски демонстрировали устойчивый спрос, Минфин надеется привлечь внимание крупных международных игроков.
Возвращение Казахстана на рынок долларовых евробондов связано с необходимостью финансирования бюджетных программ и поддержания экономического роста. Высокая купонная ставка в 4,87% отражает текущие условия на глобальном рынке капитала и предоставляет инвесторам привлекательную доходность.