«КазМунайГаз» планирует привлечь 3,5 млрд китайских юаней через выпуск облигаций. Компания уже закрыла книгу заявок, а само размещение бумаг запланировано на 2 сентября 2026 года. Средства направят на финансирование инвестиционной программы КМГ, сообщает Ulysmedia.kz.
Как отметили там, компания готовит два выпуска. Пятилетние облигации разместят на 1,5 млрд юаней со ставкой купона 2,3% годовых. Ещё 2 млрд юаней КМГ планирует привлечь через десятилетние бумаги со ставкой 2,8%.
В компании подчеркнули, что условия займа стали одними из самых выгодных для КМГ за всю историю размещений еврооблигаций.
Перед закрытием книги КМГ провёл двухдневные встречи с инвесторами в Гонконге. На пике совокупный объем заявок составил более 25 млрд китайских юаней, что более чем в семь раз превысило объявленный объем выпуска.
КМГ также заявил, что книга заявок стала крупнейшей среди выпусков облигаций Dim Sum компаниями за пределами Китая и Гонконга.
Среди инвесторов - банки, страховые компании, хедж-фонды и государственные инвестиционные фонды. Агентство Moody’s присвоило выпуску рейтинг Baa1, который соответствует рейтингу самого «КазМунайГаза». Если размещение пройдёт по плану, компания привлечёт 3,5 млрд юаней уже 2 сентября.