Казахстанский рынок угля годами остается под контролем нескольких крупных игроков, а цены продолжают расти. Агентство по защите и развитию конкуренции изучило рынок за 2024–2025 годы и пришло к выводу, что его структура практически не меняется. Для населения уголь за несколько лет подорожал примерно на треть, энергетический еще сильнее, сообщает Ulysmedia.kz.
В зависимости от того, для чего нужен уголь, основные поставщики отличаются. На рынке угля для коммунально-бытовых нужд доминируют группа ERG и «Каражыра». В 2024 году на них приходилось 74,8% рынка, в 2025-м доля снизилась до 67,9%.
С энергетическим углем концентрация еще выше. «Богатырь Комир» и Kazakhmys Coal вместе контролировали более 80% рынка: 84,1% в 2024 году и 81,6% в 2025-м.
На рынке угля для промышленности лидирует ERG. Доля группы выросла с 62,3% до 69,1%. В самом анализе за 2025 год также указана доля ERG в 69,1%.
– Рынок первичной оптовой реализации угля характеризуется высокой концентрацией с практически неизменной олигопольной структурой рынка и доминированием одних и тех же лиц, – пришли к такому выводу в антимонопольном органе.
Вместе с тем, растут и цены. С 2022 по 2025 год коммунально-бытовой уголь на первичном оптовом рынке подорожал в среднем на 30–35%, энергетический – на 45%.
Сам анализ показывает, что на первом этапе продажи цены заметно отличаются в зависимости от назначения угля. Для коммунально-бытовых нужд это примерно 3–7 тысяч тенге за тонну, для энергетики – 4–6 тысяч, для промышленности – 6–11 тысяч. При этом конечная цена бытового угля составляет около 17 тысяч тенге за тонну.
Одна из главных проблем, которую увидело агентство, заключается в доступе к самим месторождениям. Основные ресурсы распределены, а контракты заключаются на 25 и более лет с возможностью продления. Зайти на рынок с нуля тоже дорого. В анализе приводятся ориентировочные расчеты: для небольшого разреза первоначальные инвестиции могут начинаться с 4,5–7 млрд тенге, а для выхода на уровень крупных игроков потребуются десятки миллиардов. Кроме добычи нужны железнодорожная инфраструктура, оборудование и доступ к ресурсам.
АЗРК предлагает усилить регулирование рынка. Например, контролировать цены на энергетический и коммунально-бытовой уголь, увеличить доли продаж через товарную биржу до 52% и перевести часть внебиржевых объемов на цифровые площадки.
Вопросы также возникли к экспорту. Агентство считает недостаточно прозрачным механизм, по которому некоторым компаниям дают исключительное право вывозить уголь за рубеж. Есть претензии и к согласованию перевозок с «Қазақстан темір жолы».
– Агентство рекомендовало уполномоченным органам определить критерии по включению в перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право на экспорт угля, обеспечить равные условия для субъектов одного товарного рынка, повысить прозрачность информации о пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, – сообщили в АЗРК.
Агентство определило компании, обладающие так называемой ключевой мощностью. Для коммунально-бытового угля это «Шубарколь Комир» и «Каражыра», для энергетического – «Богатырь Комир» и Kazakhmys Coal, для промышленного – Евроазиатская энергетическая корпорация и «Шубарколь Комир». В анализе также видно, насколько велика роль крупнейших компаний во внебиржевых поставках. После признания компаний обладателями ключевой мощности продавать уголь они должны будут по правилам равного доступа.
Кстати, после анализа рынка в 2022 году были признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны «Каражыры». Компанию тогда оштрафовали на 87,4 млн тенге.